Aplicar a melhoria contínua nos processos, visando a otimização de seu desempenho, deve ser uma prioridade constante no dia a dia dos gestores. Para conseguir alavancar resultados e lucros e se manter competitivo em mercados cada vez mais desafiadores é fundamental buscar novas maneiras de aprimorar o fluxo operacional dos negócios de todos os tamanhos, tipos e relevância. Nesse contexto, a otimização de processos surge como uma excelente ferramenta para maximizar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Mas você sabe como fazer otimização de processos e como ela pode beneficiar sua empresa? Continue lendo este artigo onde iremos te dar um panorama geral sobre otimizações de processos de sucesso! Benefícios da otimização e automação dos processos As técnicas de otimização de processos apresentam resultados desde a sua implementação. Mas você sabe quais são os principais benefícios da implementação da otimização de processos? Redução dos custos eliminando atividades desnecessárias e otimizando recursos. Aumento da produtividade ao simplificar fluxos e eliminar gargalos. Melhoria da qualidade das entregas com processos mais consistentes. Diminuição do tempo de adaptação a novas regras de negócio. Diminuição de falhas humanas. Execução 24/7. A automação não dorme e nem tira férias. Visibilidade total para gestão das demandas. Análise do tempo gasto nas tarefas e redução do tempo de resposta. Maior satisfação do cliente com a possibilidade de atendimento mais rápido e eficaz. Isenção ou diminuição de custos trabalhistas. Ferramentas e soluções para otimização e automação de processos A falta de otimização de processos é um obstáculo comum que tende a prejudicar o crescimento dos negócios. Por isso, tem sido alvo de consideração e análise por parte de estudiosos e especialistas da área. Abaixo, apresentamos algumas ferramentas e soluções para otimização e automação de processos bem estabelecidas no mercado empresarial: Fluxogramas, BPMN, EPC: Abordagens que auxiliam no levantamento das informações e na visualização de processos de forma mais clara e precisa. Lean Manufacturing: Gestão focada na eliminação de desperdícios e criação de valor para os clientes. Kaizen (melhoria contínua), Kanban (sistemas de controle de produção) e Value Stream Mapping (mapeamento do fluxo de valor) são algumas ferramentas ao Lean. Automação de Processos Robóticos (RPA): Automatiza tarefas repetitivas, liberando os colaboradores para concentração de atividades de alto valor. Enterprise Resource Planning (ERP): Sistemas integrados de gestão que ajudam a gerenciar, otimizar e automatizar as atividades em toda a organização, incluindo áreas como finanças, recursos humanos, produção e cadeia de suprimentos. Importância da automação para a otimização de processos A automação de processos envolve a utilização de tecnologia especializada para executar tarefas repetitivas de forma mais eficiente e precisa. Isso não apenas economiza tempo e recursos, mas também reduz erros e aumenta a consistência. Estudos recentes têm mostrado que a automação de processos vem ganhando destaque na condução dos negócios e que ainda há um imenso espaço para crescer. Uma pesquisa conduzida pelo McKinsey Global Institute indica que há potencial para automatizar mais de 30% das atividades que constituem 60% dos postos de trabalhos atuais. Em setores como finanças e seguros, por exemplo, os profissionais dedicam mais da metade de seu tempo à coleta e processamento de dados, atividades que são altamente adequadas para automação, fazendo uso de técnicas já disponíveis atualmente. Custo da automação de processos E quanto ao custo para a automação de processos do meu negócio? É importante estudar caso a caso, mas geralmente o que mais influencia nos custos desta implementação são: Recursos Humanos: englobam os custos associados à equipe envolvida no processo. Complexidade dos processos: o grau de complexidade dos processos de automação determina o orçamento necessário para a otimização. Comunicação e gerenciamento: esta categoria abrange as atividades de comunicação direcionadas à equipe. Integração de sistemas: os custos associados dependem dos tipos de sistemas envolvidos no processo de automação. Tipo de tecnologia necessária: em determinadas situações, pode ser essencial considerar a substituição de fornecedores de tecnologia da empresa. Treinamento e capacitação: estes custos dizem respeito ao treinamento da equipe envolvida. Consultoria externa: em alguns casos, a empresa pode necessitar dos serviços de consultores externos ou empresas especializadas em otimização de processos, como a Zuri, por exemplo. Monitoramento e manutenção: é importante ter em mente que o serviço de otimização de processos não se encerra com a implementação inicial. É necessário incluir no orçamento da empresa os custos relacionados às melhorias contínuas e à manutenção do sistema. Por que investir em melhorias na automação de processos? Se você deseja levar sua empresa para o um novo patamar de entregas, lucro e posicionamento de mercado, considere investir na melhoria e automação dos seus processos. Com as técnicas corretas e com a adesão da sua equipe, você tem a chance de transformar sua organização com um novo modelo eficiente e ágil, mais preparada para os desafios do mercado. A Zuri é uma empresa líder de mercado com vários cases de sucesso, destacando-se pela expertise dos nossos profissionais e líderes. Dessa forma, nós estamos prontos para auxiliar sua empresa a simplificar e otimizar suas operações, proporcionando mais vantagens competitivas. Quer conhecer nossos cases de sucesso? 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O cenário regulatório dos fundos de investimento no Brasil está passando por uma revolução significativa com a introdução da Resolução CVM 175. Essa mudança, que entrou em vigor no mês passado e visa substituir a Instrução 555 e outras normas do setor, busca fortalecer a transparência, governança e responsabilidade no setor financeiro. Neste artigo, exploraremos as principais mudanças, seu impacto nos processos das empresas e a necessidade crucial de uma adaptação rápida para cumprir os prazos estipulados. Adaptação Rápida para Cumprimento de Prazos A Resolução CVM 175 e seus Anexos Normativos entraram em vigor em 2 de outubro de 2023, estabelecendo um novo padrão para os fundos de investimento. Contudo, as disposições sobre criação de classes e subclasses, rebates e segregação das taxas do fundo serão efetivas a partir de 1 de abril de 2024. Para os fundos recém-constituídos a partir de 2 de outubro de 2023, o novo marco regulatório já se aplica, enquanto fundos existentes enfrentam o desafio de adaptar seus regulamentos até 31 de dezembro de 2024, exceto para os FIDCs, que têm um prazo específico até 1 de abril de 2024. A pressão para uma adaptação ágil é evidente, dado que a CVM estabeleceu prazos claros. A rapidez na implementação é crucial para mitigar desafios operacionais e evitar riscos regulatórios e possíveis penalidades financeiras. As empresas do setor financeiro estão, portanto, sob a necessidade premente de ajustar seus processos internos, implementar controles rigorosos e revisar políticas de compliance para assegurar a conformidade dentro dos prazos estabelecidos, mantendo assim a confiança dos investidores e a competitividade no mercado em constante evolução. Mudanças nos Processos Empresariais As empresas que gerenciam fundos de investimento enfrentam uma revisão completa de seus processos internos. Desde a estruturação dos fundos até a divulgação de informações, a adaptação é necessária em todas as etapas. A implementação de controles internos robustos e a revisão de políticas de compliance tornam-se prioridades para garantir conformidade com as novas normas do mercado. Principais Mudanças na CVM 175: Mudança de estrutura: Uma das transformações mais significativas trazidas pela CVM 175 é a nova estrutura de classes e subclasses de cotas. Essa mudança simplifica o que anteriormente era gerenciado pelo sistema master-feeder, permitindo agora que um fundo tenha diferentes classes e subclasses. Essa adaptação coloca o mercado brasileiro em sintonia com práticas internacionais, tornando os fundos mais acessíveis e compreensíveis, especialmente para investidores estrangeiros. Maior transparência de custos: A resolução enfatiza a divulgação de informações mais detalhadas, proporcionando maior transparência na distribuição de taxas e no valor destinado a cada parte envolvida na cadeia. Isso não apenas aprimora a compreensão dos custos pelos investidores, mas também fortalece a relação entre gestores, administradores e cotistas. Equilíbrio de responsabilidades: A norma define de maneira mais clara e delimitada as responsabilidades do gestor e do administrador, considerados como “prestadores de serviços essenciais”. Essa mudança visa aprimorar a organização da estrutura do fundo e fortalecer a responsabilidade de cada envolvido. Limites de Investimento mais definidos: Outro ponto destacado é a definição clara de limites de investimento, visando proteger os interesses dos cotistas e evitar concentrações excessivas de risco. Esse novo marco regulatório representa uma evolução no ambiente regulatório dos fundos de investimento no Brasil. As mudanças propostas visam fortalecer a indústria, promovendo transparência e governança. Para as empresas do setor, a adaptação rápida e eficiente é a chave para garantir conformidade e manter a competitividade em um cenário financeiro em constante evolução.
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Atualização 9.23.10 Antes da instalação é recomendado que entre em contato com o nosso suporte para acompanhamento, através do e-mail suporte@gozuri.com. Melhorias Fizemos algumas melhorias que estão sendo implementadas neste pacote: 1 – Mudanças na forma de configuração e melhoria de performance para o módulo “Preenche Formulário” Nas versões anteriores do módulo ‘Preenche formulário’, quando um formulário era selecionado todos os seus campos eram refletidos no módulo, carregando todas as opções da caixa de seleção campo a campo, o que causava lentidão no módulo para formulários com uma grande quantidade de campos. Além disto, era preciso definir corretamente o ID do registro para fazer uma atualização ou então deixar este ID em branco para criar um registro, isso acabava induzindo a muitos erros na configuração do módulo. Ambas as situações podem ser vistas no exemplo da Figura 1. Após as modificações, quando selecionado um formulário, aparecerá a opção de o usuário escolher o campo o qual deseja atualizar e o valor a ser atribuído para o mesmo, sendo assim não ocorre mais o carregamento de todos os campos do formulário, somente os valores escolhidos para atualização serão exibidos. Além disto, foi implementado cache para a seleção das variáveis de contexto que podem ser utilizadas. Ambas as melhorias contribuem para a melhoria de performance do ‘Preenche formulário’. Para as configurações, no campo de seleção de registro o usuário passa a ter as opções de utilização do registro corrente (o registro já existente no processo), a criação de um novo registro ou até mesmo a utilização de um registro específico, sendo que somente neste caso é possível escolher uma variável de contexto para a seleção. 2 – Novas possibilidades de configurações no campo seção do formulário A partir desta versão, o campo seção do formulário passa a ter a opção de grupos que editam. Em versões passadas este campo somente permitia definir os grupos que possuíam acesso. Esta melhoria facilita no momento de criação do formulário, já que é possível ter vários campos dentro de uma seção e todos eles terem a mesma configuração dos grupos que editam através da seção, não sendo necessário configurar campo a campo. 3 – Novas configurações nos campos do formulário Para todos os campos que possuem a configuração de grupos que acessam, que editam e que excluem foi inserida a possibilidade de se configurar dinamicamente estes campos, ou seja, através de uma fonte de dados. A opção de configuração através de uma fonte de dados só aparecerá para o usuário caso já exista alguma fonte de dados criada no formulário. Importante: Para que a fonte de dados funcione neste campo, o valor do campo utilizado deve ter o formato booleano (true/false). 4 – Inserção de API para início ou atualização de item ao longo do processo Nas versões anteriores, para iniciar uma solicitação através de API REST existia o endpoint: https://[site]/zuriservices/startitem. Este endpoint continua nesta versão, mas se tornou obsoleto. Sendo assim, está sendo substituído por: https://[site]/ api/zuri/startitem. A primeira grande mudança para o novo endpoint é que ele passa a utilizar a autenticação comum de todas as outras API’s REST expostas pela ferramenta, necessitando de uma autenticação prévia e a passagem do token no header da chamada. Esta nova API tem várias melhorias, entre elas a possibilidade de processar um item já existente (passando a identificação do item) ou de iniciar um item novo. Também é possível realizar a chamada de um ponto de entrada (se informado a identificação) ou a partir do início (se a identificação do ponto de entrada for 0). Para identificar o ponto de entrada ou o processo pode ser passado o ID ou o GUID, qualquer um dos dois valores é interpretado corretamente. Os parâmetros desta API são: Para parâmetro ‘StartType’, segue abaixo os tipos possíveis: 5 – Inclusão de variáveis no body para chamadas de serviços REST As variáveis criadas para chamadas de serviços REST passam a ser suportadas no corpo (body) da mensagem dentro do módulo de integração (workflow) ou na fonte de dados do formulário. 6 – Mudanças na forma de configuração e melhoria de performance para o módulo ‘Gerador PDF’ Nas versões anteriores do módulo ‘Gerador PDF’, quando um arquivo era selecionado todos os seus campos eram refletidos no módulo, carregando todas as opções da caixa de seleção campo a campo, o que causava lentidão no módulo para formulários com uma grande quantidade de campos. Ambas as situações podem ser vistas no exemplo da Figura 10. Após as modificações, quando selecionado um arquivo, aparecerá a opção de o usuário escolher o campo o qual deseja utilizar, sendo assim não ocorre mais o carregamento de todos os campos do formulário. Além disto, foi implementado cache para este módulo. Ambas as melhorias contribuem para a melhoria de performance do ‘Gerador PDF’. 7 – Melhoria de performance na listagem de etapas na área de trabalho Foi incluído um tratamento de cache para a listagem de etapas no filtro da área de trabalho. Para ativar o cache a tag a seguir deve ser adicionada ao web.config. Esta habilitação é recomendada para casos em que existem muitos itens ativos na área de trabalho (>100K) a fim de diminuir o processamento no servidor para a montagem destas etapas possíveis para o filtro e melhorar a performance da aplicação como um todo. Caso seja ativado é respeitado o tempo definido na tag de cache estático (WFFramework.Cache.Static) para a atualização deste filtro. 8 – Desativação do auto formatação dos campos do relatório de marcadores Em versões anteriores, durante a montagem de relatórios de marcadores, o tipo do campo era inferido a partir do seu conteúdo (por exemplo: texto, número e data), porém esta auto formatação estava causando alguns problemas, principalmente quando havia números armazenados com separadores de milhar ou decimal. Para que a auto formatação seja desativada é necessário inserir a tag abaixo no web.config. Sendo assim, a inserção da tag ocasionará a não formatação das opções não configuradas (selecionadas […]
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Atualização 9.23.07 Antes da instalação é recomendado que entre em contato com o nosso suporte para acompanhamento, através do e-mail suporte@gozuri.com. Melhorias Fizemos algumas melhorias que estão sendo implementadas neste pacote: 1 – Atualização de página com a inserção de item em subformulário Para um formulário que contenha um campo subformulário, toda vez que um item for inserido a página será atualizada e retornará ao ponto em que estava anteriormente. Para que esta melhoria seja aplicada é necessário que seja adicionada a tag ‘<add key=”Zuri.Form.KeepScrollPosition” value=”true” />’ no webconfig. Antes desta melhoria, quando um novo item era inserido no subformulário a página voltava ao topo do formulário. 2 – Inserção de barra de rolagem horizontal flutuante nas tabelas do Portal e Studio Foi inserida uma barra de rolagem horizontal flutuante nas tabelas do Portal e Studio para casos em que estas tabelas ocupem um espaço maior do que a página, como mostrado na imagem abaixo. Sendo assim, não há mais a necessidade de se chegar até o final da tabela para acessar a barra de rolagem. 3 – Congelamento do header das tabelas do Portal e Studio Foi implementada a melhoria de congelamento do header de todas as tabelas do Portal e Studio. Sendo assim, quando a barra de rolagem lateral for utilizada, será possível continuar visualizando o cabeçalho da tabela, como mostrado nas imagens a seguir: 4 – Encriptação de dados do formulário no banco de dados Foi adicionada a possibilidade de configuração de dado sensível nos campos do formulário, como mostrado na Figura 4. Quando esta opção é configurada, os dados serão criptografados no banco de dados, impossibilitando o acesso de usuários não autorizadas. Os campos do formulário que passaram a ter esta configuração foram: classificação, texto, caixa de seleção, seleção simples, seleção múltipla, carga de arquivo, listas conectadas e conteúdo HTML. Estes dados serão descriptografados quando selecionados para serem mostrados num relatório, sendo que para este caso, o controle de acesso deverá ser feito diretamente no módulo da página para evitar que usuários não autorizados vejam as informações. 5 – Inserção da possibilidade de novo registro pelo relatório de formulário Quando inserido o módulo de relatório de formulário em uma página, foi implementada a possibilidade de configuração que permite a inclusão de novos registros no relatório. Esta alteração pode ser feita dentro da opção de ‘preferências’ do módulo, como mostrado na Figura 5. Dentro da opção de preferências, na configuração ‘Permitir a inclusão’ é necessário selecionar ‘Sim’ para que a inclusão de novos registros possa ser realizada através do relatório de formulário. Depois de publicada a página, aparecerá o botão de novo registro, possibilitando que a ação seja feita. 6 – Geração de log de queries geradas pelo hibernate Foi incluída uma tag que permite a geração de log com todas as queries geradas pelo hibernate que estão sendo enviadas para o banco de dados. Esta tag deverá ser utilizada somente em caso de diagnóstico de problemas. Caso fique ligada irá ocorrer impactos na performance, já que muitos dados serão gravados no banco. Para ativar esta tag é necessário seguir os passos: a) Incluir a tag <add key=”Zuri.HibernateLogging” value=”true”/> no appSettings; b) Incluir o provider na seção providers do health monitoring; c) Incluir mapeamento do EventMappings; d) Incluir regras no rules. 7 – Inserção de desvinculamento de executor no módulo ‘Etapa’ Dentro do módulo de ‘Etapa’ em configurações avançadas é possível acionar a opção “Desvincular automaticamente”, como visto na Figura 12. Esta opção permite que após a vinculação do item à um usuário, o desvinculamento seja feito caso este executor feche seu browser entre as etapas, sendo assim, todos os usuários que possuíam acesso ao item em sua caixa de entrada antes de sua atribuição, voltam a ter este acesso. 8 – Modificações no calendários de feriados Foram realizadas modificações nas configurações do calendário de feriados pré-existente. 8.1. Foi inserido um botão que quando clicado abre o cadastro de feriados; 8.2. Foi realizada a listagem de feriados já cadastrados no mês; 8.3. O layout do calendário foi alterado, permitindo o retrocesso/ avanço por mês e por trimestre. Além disto, também é possível realizar a alteração do mês e ano do calendário clicando em cima do texto da data; 8.4. Foi inserida a legenda referente ao tipo de feriado cadastrado na data. 9 – Cancelamento de múltiplas etapas no módulo ‘Cancela etapa’ Antes só era possível configurar o cancelamento de uma etapa por módulo inserido no desenho do processo, como visto na Figura 15. A partir desta versão, o módulo permite o cancelamento de múltiplas etapas, sem existir a necessidade de se adicionar vários módulos de ‘Cancela etapa’ no desenho do processo, como visto na imagem abaixo. 10 – Inserção de link de formulário com item para preenchimento parcial Foi realizado o link entre um formulário e um item para os casos em que o formulário pai é preenchido e o formulário filho era preenchido parcialmente. Antes para este cenário, quando o item era reaberto, as informações do formulário pai já preenchidas não eram exibidas ao usuário. A partir desta melhoria, estes dados passaram a serem mostrados. Ajustes Além das melhorias, também trabalhamos em diversos ajustes do produto. Confira a seguir: Processo 1 – Gravação de dados de marcador para itens gerados em um subprocesso Quando um novo item é gerado através de um subprocesso que possui algum marcador configurado, no momento da finalização deste item havia um erro na gravação de dados. O ajuste foi realizado e esta situação não ocorre mais. 2 – Jornada de trabalho do processo Quando configurada uma jornada de trabalho para o processo, ao reabrir a janela de configuração, as informações não estavam sendo exibidas. Este ajuste foi realizado e os dados agora ficam visíveis ao usuário. 3 – Adição de grupo na importação de processo Quando importado um processo para outro ambiente, era recebido um aviso de acesso inválido e o grupo de administradores do site era inserido como gestor de todas as etapas do processo. […]
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A automação de processos é uma prática que tem se tornado cada vez mais comum em empresas de todos os setores. A ideia por trás da automação é a de substituir tarefas repetitivas e manuais por soluções tecnológicas, permitindo que os colaboradores possam focar em atividades mais estratégicas e de maior valor agregado para a organização. No entanto, nem toda automação de processos é igualmente eficaz. Para obter resultados reais com a automação, é preciso adotar uma abordagem focada em resultados. Ao implementar a automação de processos, muitas empresas acabam cometendo o erro de simplesmente substituir atividades manuais por outras soluções sem pensar em como essa mudança impactará os resultados do negócio. Isso pode levar a uma série de problemas, como a falta de integração entre os sistemas utilizados pela empresa, o aumento do tempo de resposta aos clientes, a perda de qualidade no atendimento. Para que a automação de processos realmente traga resultados positivos para a empresa, é preciso focar em seus resultados. Isso significa entender claramente quais são os objetivos de negócios da sua empresa que a automação deve ajudar a alcançar e escolher as soluções mais adequadas para seu processo. Por exemplo, se o objetivo da empresa é aumentar a eficiência operacional, a automação de processos pode ser utilizada para agilizar a operação, reduzindo o tempo de realização das atividades. Já se o objetivo é melhorar a experiência do cliente, a automação pode ser utilizada para personalizar o atendimento ao cliente, tornando-o mais eficiente e eficaz de ponta a ponta. É importante lembrar que cada empresa tem suas próprias necessidades e desafios, e é preciso adaptar a automação para atender a essas necessidades de forma personalizada. É preciso investir tempo e recursos para avaliar e implementar as soluções tecnológicas mais adequadas, bem como treinar os colaboradores para trabalhar com elas. Envolvê-los no processo de automação desde o início garante que a solução adotada atenda às suas necessidades e expectativas. Aqui na Zuri, nos dedicamos a realizar todo um diagnóstico do seu processo e propor melhorias antes mesmo de iniciar a automação. Acreditamos que é essencial ter um processo bem desenhado e estruturado para obtermos resultados significativos, em vez de simplesmente automatizar um processo apenas por automatizar. Após a automação, nosso time se concentra intensamente na gestão da mudança que essa automação irá trazer, pois reconhecemos que cada operação é única. Através de um treinamento personalizado, voltado exclusivamente para o seu processo, você poderá assegurar a correta utilização da solução pela sua equipe, potencializando a eficiência e o desempenho. Além disso, é importante monitorar e medir seus resultados para garantir que a automação esteja trazendo os benefícios desejados e alcançando os objetivos definidos no início. Lembre-se que a automação de processos não é uma prática isolada, mas sim parte de uma estratégia mais ampla de transformação digital. É uma tendência que está transformando a forma como as empresas operam e se relacionam com seus clientes. Ao adotar uma abordagem focada em resultados, a empresa pode começar a colher os frutos de uma transformação digital bem-sucedida, com processos cada vez mais eficientes. Com a escolha das soluções tecnológicas mais adequadas, a adaptação aos desafios específicos da empresa e o envolvimento e capacitação dos colaboradores, é possível aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade do produto ou serviço, tornando a empresa mais competitiva e preparada para o mercado atual. Com mais de 25 anos de experiência no mercado, a Zuri se destaca em automações focadas em resultados, utilizando uma plataforma de workflow low-code. Temos um time empenhado em entender suas necessidades e entregar uma solução personalizada que impulsione sua produtividade e eficiência operacional. Temos plena confiança de que a automação vai além da simples substituição de tarefas manuais, pois sabemos do potencial transformador que ela pode oferecer aos negócios. Entre em contato com nossos especialistas para compartilhar seus desafios e vamos ajudá-lo a alcançar seus objetivos de negócio.
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Atualização 9.23.05 Antes da instalação é recomendado que entre em contato com o nosso suporte para acompanhamento, através do e-mail suporte@gozuri.com. Melhorias Fizemos algumas melhorias que estão sendo implementadas neste pacote: 1 – Programa para encriptação de query string e usuário do e-mail Foi criado um programa encriptador para a string de conexão com o banco de dados e para o usuário do e-mail. Este programa fica localizado na página de downloads do Zuri, através do link com o nome: ‘Encriptação da conexão com o banco’. 2 – Inclusão do subportal, área e grupo no autocadastramento Foram incluídos os campos subportal, área e grupo no autocadastramento. 3 – Padronização da experiência de configuração das fontes de dados do formulário Foram realizadas melhorias na arquitetura do produto e na interface com o usuário em relação às fontes de dados do formulário, o que garante a padronização nas configurações de cada fonte de dado. 4 – Implementação do subprocesso no módulo ‘Informações do item’ Foi realizada a inclusão do subprocesso no módulo de ‘Informações do item’. Agora também é possível realizar a troca do nome do item do subprocesso utilizando este módulo. 5 – AVISO: Descontinuação dos módulos ‘Exporta formulário’ e ‘Anexar dados’ O módulo ‘Exporta formulário’ era responsável por criar anexos para registro de um formulário. Atualmente, é possível ter esta mesma funcionalidade utilizando o ID do registro no módulo ‘Preenche formulário’. O módulo ‘Anexar dados’ era utilizado para anexar um formulário à um item do processo, mas para esta funcionalidade é possível utilizar a propagação de anexos no módulo de ‘Fluxo externo’. Estes módulos foram descontinuados do Zuri por terem sido substituídos pelas funcionalidades mencionadas acima e terem ficado obsoletos. ⚠ Importante: Caso o ambiente possua processos que utilizem estes módulos, eles ainda permanecerão no desenho do processo, sendo que somente serão excluídos a partir do momento em que não estiverem mais em uso no ambiente. 6 – Inserção de nomes para datas marcadas como feriados Quando uma data era selecionada como feriado no calendário do menu do Studio, não era possível atribuir um nome a este feriado. Esta ação foi inserida no Zuri. 7 – Inserção da possibilidade de importação de grupos no momento da importação de um processo Foi implementada a possibilidade de juntamente com a importação de um processo entre ambientes ou no mesmo ambiente também ocorrer a importação dos grupos vinculados ao mesmo. Desta forma, conforme a importação do processo ocorrer, haverá o mapeamento de grupos com o mesmo GUID do local de hospedagem antigo. Caso estes grupos não sejam encontrados, eles serão criados no novo local, existindo também a possibilidade deste mapeamento ser feito manualmente. Para que esta melhoria funcione, ambos os ambientes (de exportação e importação do processo) precisam estar atualizados a partir desta versão. 8 – Importação de relatório de marcadores entre ambientes Quando um relatório de marcadores era importado de um ambiente para outro, os ID’s de processo eram persistidos. Desta forma, o processo errado poderia ser associado ao relatório (gerando erro na execução) ou o processo poderia não ser encontrado (gerando erro na importação). Foi feita uma melhoria para que na exportação passe a ser informado também o GUID dos processos envolvidos, sendo assim o Zuri pode associar corretamente os processos no ambiente de destino do relatório exportado. Adicionalmente, este relacionamento pode ser feito manualmente, mesmo para processos exportados em versões anteriores ou que tenham correspondência múltipla no ambiente (por exemplo: várias versões com a mesma origem). Para isto basta definir os processos relacionados no momento da importação na própria tela inicial, como na figura abaixo: Neste caso os dois processos selecionados substituirão os dois processos contidos no arquivo exportado. É importante que o número de processos selecionados seja igual ao número de processos do arquivo, caso contrário a seleção será desconsiderada. Ajustes Além das melhorias, também trabalhamos em diversos ajustes do produto. Confira a seguir: Formulários 1 – Fontes de dados Os campos que utilizam as fontes de dados passaram por ajustes, sendo que agora todas as fontes de dados podem ser usadas em todos os campos do formulário. 2 – Listas conectadas O campo listas conectadas do formulário estava com inconsistências de layout no momento da escolha dos itens quando utilizada com fonte de dados, este erro foi corrigido. 3 – Leitura de anexos de itens Foi realizado o ajuste na leitura de informações dos anexos de formulários repetidos dentro de múltiplos contextos do processo. Para anexos iguais (mesmo formulário) no processo e subprocesso, não era dado o retorno da informação de acordo com o contexto correto (processo ou subprocesso), sendo que o retorno sempre era dado pelo último anexo preenchido. 4 – Tag no HTML Estava sendo gerada a tag “”max-width: … (none ou 100%)” de style no HTML do formulário, o que causava problemas no momento da abertura do mesmo, isto não ocorre mais. 5 – Upload de arquivo Quando um arquivo era adicionado em um formulário a palavra ‘Remover’ estava sendo cortada. Agora o ícone de lixeira está sendo utilizado para a remoção de arquivos. 6 – Atualização do componente de data e data+hora Para um ambiente configurado em inglês, o componente funcionava com o calendário no padrão americano, porém depois de selecionada, a data aparecia no padrão brasileiro. Além disto, o calendário se descolava de seu campo conforme o usuário rolava o formulário para baixo. Ambos os ajustes foram realizados. 7 – Mapeamento de endereço do site Havia uma inconsistência no acesso ao mapeamento de endereço do site para algumas URL’s de serviço no framework. 8 – Importação de grupos no momento da importação do formulário No momento da importação de um formulário, quando havia grupos definidos para algum campo, não era possível realizar a alteração/ exclusão deste grupo no novo ambiente somente pela interface de importação, sendo necessário entrar no formulário e realizar as alterações direto no devido campo. Isto foi solucionado. Vale lembrar que o mapeamento de grupos para o formulário é feito pelo ID do grupo, que pode variar de acordo com os […]
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A automação de processos low-code tem ganhado cada vez mais espaço nas organizações modernas, especialmente quando se trata da gestão de TI. Ela permite que as empresas sejam mais ágeis e responsivas às mudanças no mercado. Com a capacidade de criar e modificar rapidamente soluções personalizadas, as empresas podem adaptar-se mais rapidamente às mudanças e manter-se à frente da concorrência. É uma das formas de aprimorar a eficiência da TI e da empresa. No entanto, muitos gestores de TI enfrentam o desafio de lidar com a falta de tempo e recursos para implementar soluções mais complexas de automação. É nesse contexto que uma plataforma de automação de processos low-code pode ser a chave para tornar a TI mais eficiente, flexível e estratégica. Neste artigo, vamos discutir os principais benefícios da automação de processos low-code para uma TI mais estratégica. 1.Melhoria da eficiência operacional e da qualidade dos processos Permite que as equipes de TI desenvolvam e implementem soluções mais rapidamente, eliminando processos manuais demorados e propensos a erros e retrabalho. Com isso, é possível aumentar a eficiência e qualidade dos processos, melhorando a experiência dos usuários e dos clientes finais. E também, reduz a carga de trabalho da equipe de TI e permite que eles se concentrem em tarefas mais estratégicas e de alto valor agregado para a empresa. 2. Aceleração da transformação digital A transformação digital é uma realidade para a maioria das empresas atualmente. A automação de processos low-code pode acelerar esse processo, permitindo que as organizações desenvolvam e implementem soluções digitais de forma mais rápida e eficiente. Além disso, as soluções low-code podem ser facilmente atualizadas e modificadas para atender às necessidades em constante mudança das empresas. 3. Redução de custos Pode levar a uma redução significativa nos custos operacionais da TI e da empresa. O tempo de desenvolvimento mais curto significa que as equipes de TI podem trabalhar mais eficientemente. Além disso, as empresas podem economizar em custos de manutenção, uma vez que as soluções low-code são mais fáceis de manter do que as soluções de desenvolvimento de softwares tradicionais. 4. Melhoria na colaboração Pode melhorar significativamente a colaboração entre as equipes de TI e outros departamentos. Com soluções automatizadas e fluxos de trabalho padronizados, os usuários podem participar ativamente do processo e colaborar de forma mais eficiente e produtiva, compartilhando informações e trabalhando juntas em tempo real. Isso ajuda a promover uma cultura de colaboração e pode levar a melhores resultados de negócios. 5. Maior agilidade Pode ajudar a equipe de TI a acelerar o tempo de desenvolvimento, permitindo que as empresas implementem soluções digitais em questão de horas ou dias. Isso significa que as empresas podem responder às necessidades do mercado com mais rapidez e aumentar sua agilidade para se adaptar a mudanças. Em resumo, a automação de processos low-code é uma ferramenta poderosa para a transformação digital das empresas, permitindo que o time de TI possa se concentrar em tarefas mais estratégicas, ao mesmo tempo, em que aumenta a eficiência e reduz custos operacionais. Se sua empresa ainda não está utilizando, vale a pena considerar sua implementação para alcançar esses benefícios. Com a Zuri, o seu time pode aproveitar dos benefícios da automação de processos low-code, tornando a transformação digital mais acessível e fácil de implementar. Compartilhe seu desafio conosco para podermos entender como a nossa solução pode ajudar você e a sua empresa a alcançarem seus objetivos de negócios.
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É essencial para o sucesso de uma equipe ou organização o papel de um líder. Além de estabelecer direção e visão, um líder inspirador pode motivar e unir pessoas em torno de um objetivo comum, aumentando a produtividade e satisfação no trabalho. Com a correria do dia a dia, gestores que deveriam estar dedicados em liderar, planejar, ser estratégico e inspirar a equipe, acabam se envolvendo também em tarefas operacionais. Líder operacional X Líder Estratégico Um líder que só executa tarefas é alguém que se concentra principalmente na realização de tarefas específicas e de curto prazo, em vez de liderar e inspirar a equipe. Isso pode levar a vários pontos negativos, como: Falta de visão estratégica: pode não ser capaz de tomar decisões importantes para o sucesso a longo prazo da equipe ou da empresa; Falta de motivação: sem liderança inspiradora, o time pode se sentir desmotivado; Esgotamento físico e mental: líderes que estão constantemente envolvidos em tarefas operacionais e estratégicas podem se sentir sobrecarregados e estressados; Falta de colaboração: pode ter dificuldade em delegar tarefas e responsabilidades, não fomentando uma cultura colaborativa e limitando a escalabilidade; Falta de tempo: pode se tornar muito envolvido em tarefas diárias e não ter tempo suficiente para desenvolver e treinar outros líderes na equipe, além de não conseguir focar 100% nas atividades de responsabilidade; Falta de inovação: sem liderança que inspira criatividade e inovação, o time pode se sentir estagnado e não ser capaz de encontrar novas soluções para os desafios. Em contrapartida, para ser um líder com uma gestão mais estratégica é preciso comprometimento com o resultado, qualidade e eficência, e ser fundamental no direcionamento de sua equipe para um caminho de sucesso e grandes resultados. São responsáveis por definir metas e objetivos a longo prazo e garantir que a equipe esteja alinhada, tendo disponibilidade de tempo para estar mais envolvido com questões estratégicas e menos tempo com o operacional. Seus benefícios para a empresa: Tomada de decisões eficazes: habilidade e tempo para planejar e tomar decisões que ajudam a alçancar os objetivos da empresa; Visão de futuro: capacidade de prever tendência e mudanças do mercado, preparando a empresa para o que está por vir; Liderança forte: capaz de inspirar e motivar a equipe, o que ajuda a aumentar a produtividade e a melhorar o desempenho da empresa; Flexibilidade: capaz de adaptar-se rapidamento às mudanças e incertezas, o que ajuda a empresa a se manter competitiva. Como a automação pode ajudar A automação de processos é uma estratégia valiosa e um investimento de ótimo custo benefício para quem busca aumentar a eficiência, a produtividade e focar no que realmente importa, sendo uma grande aliada para os líderes poderem ter uma gestão mais estratégica. Ao automatizar tarefas que são realizadas manualmente, os líderes podem liberar tempo e até mesmo recursos para se concentrarem em iniciativas estratégicas. Além disso, a automação pode ajudar na padronização de processos, melhorar a qualidade e a eficiência e reduzir o risco de erros. Isso permite que os líderes estratégicos tomem decisões com base em dados, respondam rapidamente às mudanças no mercado e aproveitem novas oportunidades. No geral, a automação de processos pode oferecer suporte a um estilo de gerenciamento mais estratégico, permitindo que os líderes se concentrem mais em suas principais responsabilidades e menos em tarefas operacionais do dia a dia. Isso pode ajudar as organizações a se tornarem mais ágeis, responsivas e competitivas no ambiente de negócios acelerado de hoje. A Zuri já ajudou diversos líderes com nossa solução de automação de processos. Entre em contato com o nosso time e compartilhe seu desafio conosco!
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Sobre o processo de Análise de Crédito O processo de análise de crédito é um processo que ajuda as empresas de diversos segmentos do mercado, mas principalmente do mercado financeiro, a avaliar a capacidade financeira dos seus clientes potenciais (pessoas físicas ou jurídicas) antes de permitir que eles adquiram produtos mediante crédito. Este processo é usado para avaliar a capacidade dos clientes para honrar suas dívidas, bem como para identificar possíveis riscos de inadimplência. O processo de análise de crédito geralmente possui os passos abaixo, variando dependendo do mercado, é claro. 1. Coleta de informações: O primeiro passo é coletar informações sobre o cliente potencial, incluindo informações financeiras, como renda, patrimônio e dívida. Isso pode ser feito através de formulários de solicitação de crédito, entrevistas e verificação de documentos. 2. Verificação de informações: Após a coleta de informações, as informações são verificadas e checadas para garantir sua precisão. Isso pode incluir verificação de documentos, consulta ao SPC, SERASA, Bureau de Crédito e verificação de renda. 3. Análise de risco: Com as informações coletadas e verificadas, a equipe de análise de crédito avalia o risco de conceder crédito ao cliente. Isso pode incluir a análise de indicadores financeiros, como razão dívida/renda, e a avaliação de outros fatores de risco, como histórico de pagamento e capacidade de pagamento. 4. Tomada de decisão: Com base na análise de risco, a equipe de análise de crédito toma uma decisão sobre se o crédito será concedido ou negado. Isso pode incluir aprovação com condições, como garantias adicionais ou limites de crédito menores. 5. Comunicação da decisão: A equipe de análise de crédito comunica a decisão ao cliente, explicando as razões e fornecendo informações sobre as condições, se for o caso. 6. Monitoramento: Após a concessão do crédito, o processo de análise de crédito não termina. É necessário monitorar o desempenho do cliente, como seus pagamentos, para garantir que ele esteja cumprindo as condições. Riscos com a execução de forma manual (por e-mail e planilhas, por exemplo) Existem vários riscos envolvidos no processo de análise de crédito ocorrer por e-mails e planilhas. Alguns dos principais riscos são: 1. Erros humanos: O uso de e-mails e planilhas para coletar e armazenar informações sobre os clientes aumenta a possibilidade de erros humanos. Isso pode incluir informações incorretas, dados faltando ou dados duplicados, o que pode prejudicar a precisão da análise de crédito. 2. Atrasos: O processo de análise de crédito manual pode levar a atrasos na tomada de decisões, o que pode afetar a capacidade da empresa de concretizar vendas e atender às necessidades dos clientes. 3. Dificuldade na gestão de risco: A análise de crédito manual pode dificultar a gestão de risco, pois não permite uma análise precisa e objetiva dos dados dos clientes, dificultando a identificação de tendências e padrões de risco. 4. Falta de transparência: O processo de análise de crédito manual pode tornar difícil para os clientes entenderem o que é necessário para aprovação de seu crédito e qual será o prazo para a decisão. 5. Dificuldade na coleta e análise de dados: O uso de e-mails e planilhas pode dificultar a coleta e análise de dados de forma precisa e em tempo real, o que pode prejudicar a capacidade da empresa de tomar decisões estratégicas e melhorar a eficiência operacional. 6. Riscos com regulações: existem diversas regulamentações para garantir a segurança e transparência no processo de concessão de crédito. Há regulamentações específicas para diferentes setores, como o setor de crédito pessoal, crédito imobiliário e crédito consignado. A Circular 3.623/2009 e a Lei nº 4.595/1964 são exemplos de regulamentações importantes no mercado brasileiro. O não cumprimento pode gerar multas e sanções. Benefícios com a automação Esse processo pode ser automatizado com plataformas como o Zuri, permitindo a análise automática das informações dos clientes e tomadas de decisões com base nessas informações, inclusive utilizando um motor de regras para agilizar essas tomadas de decisão com políticas pré-definidas. A automação traz uma série de benefícios, incluindo: Maior eficiência: a automação permite uma maior eficiência no processamento de solicitações de crédito. É possível coletar e armazenar informações de clientes de forma automatizada, o que permite uma análise mais precisa e uma tomada de decisão mais rápida e mais embasada. Melhoria na experiência do cliente: a automação também ajuda a melhorar a experiência do cliente. Com a possibilidade de solicitar e acompanhar o status de seu crédito de forma digital, os clientes podem ganhar tempo e ter mais comodidade. Maior transparência e previsibilidade: a automação pode permitir uma maior transparência e previsibilidade para os clientes, pois eles saberão com mais precisão o que é necessário para aprovação de seu crédito e qual será o prazo para a decisão. Melhor gestão de risco e cumprimento de regulações: a automação permite uma melhor gestão de risco, pois as ferramentas tecnológicas podem analisar dados de forma mais precisa e objetiva e ajudando a garantir o cumprimento de regulações vigentes sobre o processo. Coleta e análise de dados em tempo real: a automação permite a coleta e análise de dados em tempo real, o que permite a identificação de tendências e padrões que podem ser utilizados para tomar decisões estratégicas e melhorar a eficiência operacional da empresa. Em resumo, a digitalização e automação do processo de análise de crédito oferece benefícios significativos, enquanto a execução deste processo de forma manual apresenta riscos importantes a serem mitigados. Aqui na Zuri nós já ajudamos diversas empresas do segmento financeiro em seus desafios com automação de processos, incluindo a automação do processo de Análise de Crédito. Faça como grandes empresas de sucesso e experimente a diferença que a automação de processos orientada a resultados pode fazer para sua empresa hoje! Entre em contato e compartilhe seu desafio conosco!
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Atualização 9.23.02 Antes da instalação é recomendado que entre em contato com o nosso suporte para acompanhamento, através do e-mail suporte@gozuri.com. Fizemos algumas melhorias que estão sendo implementadas neste pacote: 1 – Inclusão de um ponto de extensão para publicação do form (WFForms.Structs.FormPublishProvider) 2 – Inclusão de um atributo especial (fieldname) nos campos do form com o nome do campo associado ao mesmo para facilitar a manipulação através de JQuery. Trabalhamos em diversos ajustes do produto, confira a seguir: 1 – Campo data e hora no relatório de marcadores Anteriormente o mês exibido nos campos de data no relatório de marcadores estava refletindo o mesmo valor que os minutos, este problema foi solucionado. Além disto, quando o relatório de marcadores estava com o ambiente em inglês, os horários do campo de data e hora se misturavam nos formatos de inglês e português, este erro foi corrigido. 2 – Link para download de arquivo no formulário relatório de marcadores O download de anexos através de links no relatório de marcadores ficava habilitado quando configurado de tal forma. Agora é possível acessar o link para download de arquivos dentro do relatório. 3 – Tempo de processo e SLA no relatório de marcadores O tempo de processo, que é a diferença de tempo entre o início e fim de um item, não estava apontando o valor correto no relatório de marcadores, agora este campo foi corrigido. Além disto, os SLA’s não estavam sendo mostrados quando o relatório de marcadores era exportado para Excel. Este erro foi solucionado. 4 – Campo responsável no relatório de marcadores A indicação dos usuários responsáveis pelas etapas no relatório de marcadores estava sendo apontada de forma incorreta, este problema foi corrigido. 5 – Quantidade de ocorrências no relatório de marcadores O apontamento da quantidade de ocorrências no relatório de marcadores estava retornando o número de etapas e não o número de itens do processo. Agora o apontamento está correto. 6 – Responsabilidades do relatório de marcadores No relatório de marcadores, os executores das etapas não estavam sendo apontados corretamente. Este problema foi solucionado. Desta forma, agora para as etapas em andamento aparecerão os possíveis executores ou ‘N/A’ e para as etapas já finalizadas, o executor responsável. 7 – Listagem de dados no relatório de marcadores Os dados antigos do relatório de marcadores de um processo apresentavam erro em sua listagem quando finalizados sem estatísticas. Este problema foi corrigido. 8 – Barra de rolagem no histórico do item A barra de rolagem não estava aparecendo na tela do histórico do item, o que impossibilitava a visualização de todos os itens abertos, dependendo da quantidade, este erro foi resolvido. 9 – Finalização indevida de itens Os itens da área de trabalho estavam sendo finalizados devido ao prazo de forma errônea, este apontamento foi resolvido. 10 – Busca avançada na área de trabalho O filtro de busca avançada da área de trabalho para etapas estava desabilitado, mesmo quando existiam itens em etapas distintas. Este problema foi solucionado. 11 – Termo de etapa de um item Quando o módulo distribuidor era adicionado ao fluxo do processo, o tempo da segunda etapa não estava sendo contabilizado, o que tinha impacto direto no SLA do item, a solução deste erro foi realizada. 12 – Utilização da função autocompletar em procedures Quando utilizada a função autocompletar em formulários com fonte de dados do tipo procedure, o dado retornada aparecerá entre aspas. Este problema foi corrigido. 13 – Módulo de regras do processo Não era possível ordenar a lista existente de regras criadas para o processo. Este erro foi corrigido. Quando a ação de excluir as lógicas de E/OU era executada, estas lógicas não estavam sendo eliminadas, o que gerava erros no processo. Este problema foi corrigido.
